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书籍理财规划进行时信息：
图书介绍：
随着投资数目和复杂程度的提高，越来越多的人希望由理财顾问来帮助他们管理资金。本书包含了新入行的理财规划顾问需要了解的所有知识——从如何建立业务、与客户进行沟通，到怎样管理投资、为自己的服务开辟市场。本书将帮助新入行的理财规划者顺利进入理财规划业，并指导他们在这个高利润的职业领域获得成功;书中所介绍的理财工具和技巧，在理财规划师提升自身水平的各个阶段，都能给予指导，从而帮助其成为更优秀的理财规划师。
章节列表：
第2章 正文
- 第1节 第一章理财规划新世界
- 第2节 专业化趋势
- 第3节 二、理财规划师的薪酬如何
- 第4节 婴儿潮
- 第5节 三、双收入家庭夫妻同酬现象增多
- 第6节 六、消费者对于财务监管的需要
- 第7节 美国
- 第8节 第二章理财规划事业的创立
- 第9节 发展理财规划业务的10个“必须”
- 第10节 一、独资企业
- 第11节 二、普通合伙企业
- 第12节 三、公司
- 第13节 四、有限责任公司
- 第14节 五、有限责任合伙企业
- 第15节 获得资格证
- 第16节 考试
- 第17节 二、个人理财专家（PFS）初步认证条件
- 第18节 三、特许财务分析师（CFA）称号获得条件
- 第19节 保险及投资顾问的执照条件
- 第20节 第三章开发客户管理系统
- 第21节 一、见客户之前，先了解你的职责
- 第22节 情景一
- 第23节 情景三
- 第24节 第一步，与客户的初步会谈
- 第25节 一、构建长远目标
- 第26节 二、构建阶段性目标
- 第27节 三、客户具体的阶段性目标及策略
- 第28节 四、调查性会谈：收集数据以帮助客户解决问题
- 第29节 一、审查重要文件
- 第30节 三、出具客户财务报表
- 第31节 第五步，实施计划
- 第32节 第六步，监控实施情况
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